Altheim, Dezember 1763. In den Wäldern um den kleinen Ort treibt sich eine grausame Bestie herum. Bevorzugt fällt sie Kinder an. Ist es ein wildes Tier? Oder gar ein Werwolf - wie Pfarrer Grünewald in seiner Predigt behauptet? Vom Teufel geschickt, um die Menschen wegen ihrer Sünden zu strafen?

Der Graf von Hanau setzt eine hohe Belohnung für die Erlegung des Monstrums aus. Eine Wolfshatz soll das Untier zur Strecke bringen.

Auch Jäger Johannes Resch und sein Freund, der Naturforscher Philipp Blickhahn, begeben sich auf die Fährte der Bestie. Ohne zu ahnen, welche Gefahr auf sie lauert.