Der kleine Willi wird oft gehänselt, er hat kaum Freunde. Allen voran ist da der Peter, der ihn geradezu mobbt. Oft ist Willi deshalb traurig. Doch eines Tages passiert etwas, und Willi kann zeigen, was in ihm steckt. Es entsteht eine gefährliche Situation - für Peter. Peter, der sich immer so überlegen gefühlt hat, hat Angst. Und ausgerechnet Willi kommt ihm zu Hilfe.