Mit seinem epischen Drehbuch über das Leben von Herman Melville stößt ein junger Autor überall nur auf taube Ohren. Zu teuer, zu lang, schlicht unverfilmbar. Doch als er durch einen glücklichen Zufall an die Telefonnummer des Regisseurs Michael Cimino gelangt, scheint der Durchbruch nah. Der Regisseur solcher Filme wie 'Heavens Gate' wird erkennen, welche großartige Chance dieses Drehbuch bietet. Es folgen Treffen in New York, Paris und Oberitalien, doch die Dinge laufen überhaupt nicht nach Plan...