Taron will mit seinem Freund Senut auf die Jagd gehen und trifft dabei auf seine erste große Liebe.

Das Mädchen Lesina ist die Tochter einer Hexe aus dem Schattenwald und mit ihr macht sich Taron auf die gefahrvolle Suche nach dem Hexenstab. Sie begegnen dabei einen Gestaltwandler der Senut entführt und in einer Höhle gefangen hält.

Erdwühler, Schlangen, Untote und Geister machen ihnen die Suche nach dem Hexenstab schwer.

In der Burgruine Bärenfels wird ihr Mut, ihre Geschicklichkeit und ihre Kampfkunst auf eine harte Probe gestellt.