Der Pumajunge Tao ist erschrocken! Wo sind all die Farben hin? Er durchstreift das Dorf Trinima: Alles grau. Bis auf ein paar orientierungslose Insekten scheint das allerdings niemand zu bemerken. Ist er farbenblind oder gar verrückt geworden? "Nein!", befindet das weise Glühwürmchen Lucie.

Sie gewinnt Taos Vertrauen und zusammen begeben sie sich auf die abenteuerliche Reise tief in den Urwald. Dort soll eine magische Quelle liegen. Findet Tao sie, kann er sein Dorf vor dem ewigen Grau retten. Doch erst muss er Lucie aus den Klauen der verrückten Affenbande befreien und dem gruseligen Strogel entfliehen. Merkwürdige Begegnungen und Wesen führen Tao immer tiefer in den Urwald. Im Dunkelwald schließlich erreicht er mit Hilfe einiger Elfen die Quelle und erfährt ihr wohl gehütetes Geheimnis.