Ein Junge sitzt mit seinem Großvater in dessen Boot und fährt mit ihm durch die Gewässer von Norditalien. Von Cremona bis Triest, von Ferrara bis Treviso. Mit Neugier und Staunen beobachtet er die Häfen, die Tavernen, die Lagunen, die Menschen und die prachtvollen Sonnenuntergänge. Doch bald wird er erwachsen sein und muss eine schmerzhafte Lektion lernen: um zu wachsen, muss man immer etwas zurücklassen.