Drei spannende, liebevoll illustrierte Märchen aus einer Zeit, als noch Zauberer und böse Geister in Deutschland ihr Unwesen trieben. Erzählt wird von einem Krötenbrunnen, in dem ein verzauberter Zwerg auf Erlösung wartet, von einem Waldgeist, dem aus Versehen ein Pferdeapfel auf den Kopf fiel, als er als Ameise unterwegs war und deshalb versucht, den Bauern zu töten und vom Blau, dem Geist im Blautopf, der mit der schönen Lau baden geht und der verzweifelten Tochter des Hammerschmiedes hilft. In Anschluss an die Märchen gilt es jeweils eine Rätselfrage zu lösen.