Rogolf der Barde und Mandy müssen ein weiteres Abenteuer bestehen. Diesmal gerät Rogolf in den Verdacht, mit dem Verschwinden von zwei Frauen etwas zu tun zu haben. Er darf anfangs nicht mit ermitteln, da er als Tatverdächtiger gilt. Schnell stellt sich heraus, dass ein Dämon Rogolfs Gestalt angenommen hat. Rogolf muss sich seiner Vergangenheit stellen, um der Lösung näher zu kommen. Doch die Mächte der Finsternis sind überall und greifen zu allen Mitteln um Rogolf zu vernichten.