Toledo, 1579. Pater Martín Ayala erhält den unerwarteten Auftrag, nach Japan zurückzukehren - dem Land, in dem er als Priester und Missionar ausgebildet wurde. Mehrere christliche Geistliche wurden hier grausam ermordet und Ayala, der als größter Kenner der japanischen Sprache und Sitten in der Kirche gilt, soll die Hintergründe für diese Todesfälle herausfinden.