Herbst 2045. Nächtliche Beobachtungen von unbekannten Lichtphänomenen um die Brücke am Golden Gate nehmen zu und beunruhigen die Öffentlichkeit. Die Objekte bewegen sich langsam und blinkend über die Wasseroberfläche, um dann in Bruchteilen von Sekunden wieder zu verschwinden. Eine Sonaraufnahme bestätigt eines der Objekte, das sich - ebenso schnell wie es aufgetaucht ist - wieder in Luft auflöst. Das San Francisco Police Department beruft eine geheime Untersuchungskommission ein. Weil in den Medien eine übernatürliche Ursache der Phänomene vermutet wird, bittet Kriminalkommissar Wilson auch um Pastor Tims Unterstützung in der Task Force. Der Name der Untersuchungskommission lautet "Operation Night Boat". Pastor Tim entdeckt, dass hinter den Lichtphänomenen mehr steckt, als anfangs vermutet wird. Nach den Thrillern Deep Dream und Imago Dei ist dies der dritte Fall, in dem Pastor Tim ermittelt.