Ein alter Mann aus Usbekistan reist nach New York, um seinen Sohn wieder zu finden, der sich zum Studi-um in Amerika aufhält. Er gerät dabei in den furchtbarsten Herbst, den die Stadt je erlebt hat. Vor dem Hintergrund der Katastrophe verfolgt er die vagen Spuren, die sein Sohn hinterlassen hat. Wird er ihn finden?