Maran wandert von seinem Bergtal in das Mittlere Reich, wo er eine ganz andere Kultur kennenlernt.

Dort trifft er den Abenteurer Arrel und erforscht zusammen mit ihm die Magie - und findet weit mehr als er gesucht hatte. sowohl Bedrohliches als auch Schätze, von denen er vorher noch nie etwas gehört hatte.