Merlin sitzt zur Sommersonnenwende in Camelot des frühen Mittelalters am Lagerfeuer und erzählt den Kindern des Königreiches eine Geschichte:



Ein kleiner Vogel, ein Welpe und ein junger Kater sind beste Freunde. Der Welpe erzählt seinen Freunden über das Kennenlernen und die Erziehung seiner beiden Menschen; und die erste gemeinsame Zeit zusammen.