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Das Leben könnte so schön sein. Der Frühling hält Einzug ins Rheinland. Helena und Falk kommen sich näher. Sekretärin Maria hat sich mit Helenas Katze Strega angefreundet.

Dann gibt es Tote. Falk gerät in Lebensgefahr.

Helena verliert ihre Hexenlizenz und muss als Lehrerin aushelfen.

Die Gestaltwandler machen Ärger. Dabei sind sie nicht einmal die unheimlichsten Wesen, denen man am Rhein begegnen kann.

Kann es noch schlimmer kommen?

Es kann und es wird. Zwischen Voodoo und Privatschule, Familienfluch und verzauberten Musikinstrumenten kommen die Hexe und ihr Assistent nicht für einen Augenblick zur Ruhe. Und während der Sommer voranschreitet, wird klar, dass es so nicht weitergehen kann.