1968, Potala-Palast in Tibet. Die ehemalige Residenz des Dalai Lama wird von einer kleinen Truppe junger fanatischer Rotgardisten besetzt, die von einem besonders grausamen Jungen, "dem Wolf", angeführt werden. Er versucht Bstan Pa, den ehemaligen Maler des Dalai Lama unter Folter dazu bringen, seine konterrevolutionären Verbrechen zu gestehen. Während Bstan Pa auf sein Verhör wartet, erinnert er sich an seine Anfänge als Maler, seinen Lehrmeister und seinen Weg zu Harmonie und Meditation.