Mit Männern seines neuen Freundes Hakon segelt Eric zurück in seine ehemalige Heimat, um seine Frau Hild zu holen.

Aber Hild folgt ihm nicht. Wieder zurück in seiner neuen Heimat wird Eric auf die Veränderungen seines Freundes Luag aufmerksam. Sind es nur Vorahnungen oder ist es schon Wahnsinn bei Luag?

Eric reist zu Donnan, um zu sehen, ob Luags Befürchtungen stimmen - gerade noch zur rechten Zeit. Sie stehen Donnan bei und retten Valis Leben. Und wieder werden sie in einen Krieg gerufen, den sie nicht wollen.