Die kleine Katze Katharina gewinnt eine Kreuzfahrt nach Südamerika. Dort angekommen, verliert sie aber alles: Geld, Rückfahr-Ticket und das Vertrauen in andere. Wer hat es ihr gestohlen? Katharina begibt sich in die Hände eines Touristenführer-Affen und schifft sich als blinder Passagier ein, um wieder nach Hause zu kommen. Doch damit sind ihre Abenteuer noch nicht vorüber.