Nach dem Tod von Herzog Magnus der Andere entbrennt ein wilder Streit um Braunschweig und Wolfenbüttel. Herzog Otto von Göttingen, genannt der "Quade", will die reiche Hansestadt für sich gewinnen - aber auch Herzog Ernst von Braunschweig hält an seinem vermeintlichen Anspruch fest, unterstützt vom mächtigen Ratsherrn Tile vom Damme.

Lug und Trug, List und Gegenlist, Aufstand der Stände und Mord und Totschlag in Braunschweigs Mauern - dazwischen die zarte Liebe zwischen Ilse und Rolef, geneidet vom Junker Vörsfelde - das ist die spannende Mischung, die diesen historischen Roman auszeichnet.