Ein Nachmittag am Bondi Beach. Der Manager, ein jovialer Zyniker, will am schönsten Strand Sydneys abhängen und begegnet in den Klippen einem lebensmüden Kinderbuchillustrator. Sie beginnen ein Gespräch - über Politik, Klimawandel und Kunst, über die Sechziger, Außerirdische und Evolution, über Motorradfahren und Mystik, über Geld, Macht und den Sinn des Lebens. Verborgenes kommt zutage, Geheimnisse werden aufgedeckt, Lebenslügen entlarvt. Ein Gespräch, das beider Leben verändert und unerwartet endet.