Dons Großvater ist der Padre Padrone der Mafia in Mexiko, und der Opa lässt den Enkel gnadenlos jagen. Don, das ist Giovanni Mazzini aka John King, und die CIA aus dem mächtigen Nachbarland möchte ihn als Agent anwerben. Dabei heizt die schöne, tollkuhne und uberzeugte Kommunistin Palomita den eitlen Machos mächtig ein. Schauplatz ist der paradiesische Staat Paloma mit nicht so paradiesischen Verhältnissen fur die Bevölkerung.