Die Zeit scheint still zu stehen, in Spermanien. Dickkopf und Dickschwanz, zwei Geschwister, oder jedenfalls gute Freunde üben sich im Schwimmen, diskutieren und erkunden die Kanäle, die ihre Heimat durchziehen. Unbeschwert, doch immer bereit, sich auf den langen Marsch zu begeben, wenn ihre Zeit gekommen ist. Doch da geschieht etwas Unerwartetes: Ein Kollege, der kurz zuvor die weite Reise angetreten hatte, kommt zurück und behauptet, dass es da draußen nichts gäbe als gleißende Leere. Kaum aber hat er diese Worte geäußert, wird ihm von einem Artgenossen der Kopf abgeschlagen. Nach diesem ersten Spermizid hat sich plötzlich ihre Welt verändert. Die Freunde entdecken, dass in ihrer Heimat eine Gruppe Erleuchteter die Herrschaft übernehmen will. Neugierde und Pflichtbewusstsein bringt sie in so manche schwierige Situation. Doch dann ertönt plötzlich das Signal zum Aufbruch für den langen Marsch