Der kleine Drache Isidor lebt im Drachenland. Er möchte die Welt entdecken und darf das auch tun.

Er trifft auf die Kuh Marisa, das Pferd Peppo und den Hasen Hoppel. Schließlich lernt Isidor die Zwillinge Timo und Niki kennen, mit denen er einiges erlebt.

Doch eines Tages bekommt der kleine Drache Heimweh und kehrt ins Drachenland zurück. Nun vermisst er die Zwillinge. Er möchte bei seinen Eltern, aber gleichzeitig auch bei Timo und Niki sein.

Wird Isidor das lösen können?