Der Blaue Reiter Orim wird berufen, sein Dorf im Nebelmeer zu verlassen, um im Nachbarsdorf für neue Ordnung zu sorgen und die Bürger dort zu befreien, deren Seelen vom Cassino und Chronos in Ketten gelegt werden.



Irinas, ein Späher aus dem Dorf, war bereits im Nachbarsdorf und verschwand.



Der Blaue Reiter, er ist ein Engel, beginnt seine Reise mit seinem schwarzen Pferd Kyrion zu diesem Dorf. Von Merelyn, einer alten Weise und dem Einhorn Venus wird er auf die Reise geschickt und sie geben ihm den Mut ins Gepäck.



Im Nachbarsdorf angelangt: Beim Weinschenker in der Bar lernt er die Tochter des Schreiners, Amelia, kennen und sie lieben sich.



Vor der Bar trifft Orim den Stalljungen Jim, der auf sein Pferd Kyrion aufpasst und sein Begleiter wird.



Es kommt der Tag, an dem die drei Amelia, der Stalljunge Jim und Orim, der blaue Reiter, vor Chronos stehen.