Der junge Sami will seine Welt, die sich durch eine Klimakatastrophe in ein Meer aus Eis verwandelt hat, von den monströsen Glajes befreien, die die Menschen in von hohen Mauern umgebene Städte zurückgedrängt haben. Im Zuge ihrer Suche nach Möglichkeiten, wie ihr Ziel erreich werden kann, sind Sami und seine Freunde auf das Versteck der Eispiraten gestoßen und haben in ihnen neue Verbündete gefunden.

Vom Anführer der Eispiraten hat die Gruppe erfahren, dass die Antwort auf ihre Fragen vermutlich in einem geheimnisvollen Wald amphibischer Bäume zu finden ist. Um diesen zu überqueren, benötigen sie allerdings ein Luftschiff, da der Welt von unzähligen Glajes bewohnt ist. Sie brechen auf, um sich solche ein Schiff zu besorgen, doch da werden sie von Kannibalen angegriffen, die in der Eiswüste leben