Lucas Hermes ist wieder einmal in einer prekären Lage: Er hat keine Aufträge als Reporter und keine Wohnung, und das, obwohl im Frühjahr 1990 die Themen eigentlich auf der Straße liegen: Die DDR geht unter, und jeden Tag gibt es neue Enthüllungen über die Stasi und ihre Verbrechen.

Nachdem Lucas Hermes sich bei einer Kunstvernissage durchgeschnorrt hat, verschwindet der Künstler spurlos, dessen Bilder in der Galerie ausgestellt wurden. Lucas Hermes und seine Kollegin Anna Rademacher kommen einem Kunstfälscherring aus DDR-Zeiten auf die Spur, der vor Morden nicht zurückschreckt.

Im südfranzösischen Sète endet die Jagd. Dort wird Anna mit einem lange gehüteten Familiengeheimnis konfrontiert. Ihre totgeglaubte Schwester und der ihr unbekannte Vater tauchen auf. Eine Begegnung, die sich als lebensgefährlich erweist.